Como criar um pipeline de vendas no CRM: etapas, campos e boas práticas (2025)
Editor Fala Fatto 
Meta descrição: Aprenda a estruturar etapas e campos do seu pipeline com critérios de qualificação (BANT, MEDDICC, SPIN). Guia prático com referências Salesforce e HubSpot.
⏱️ Resumo em 30 segundos
- O Fluxo: Prospecção → Qualificação → Descoberta → Proposta → Negociação → Fechado.
- Diferencial: Não mude de etapa sem “evidências” (campos obrigatórios).
- Tecnologia: Mapeie processos via stages no Salesforce ou pipelines no RD Station/HubSpot.
- Métrica Chave: Calibre probabilidades de fechamento trimestralmente com base em dados reais.
1. Estruturando as Etapas (O Esqueleto do Sucesso)
Um pipeline eficiente não descreve o que o cliente faz (isso é funil), mas o que você faz para mover a venda.
Modelo Base de Etapas (B2B Consultivo)
- Prospecção: Entrada do Lead (Inbound/Outbound). Foco em conexão inicial.
- Qualificação: Verificação de fit comercial.
- Descoberta/Diagnóstico: Aprofundamento técnico e emocional da dor.
- Proposta/Apresentação: Entrega da solução customizada.
- Negociação/Commit: Ajustes finais, jurídico e aprovação financeira.
- Fechado (Ganho/Perdido): Resultado final com registro de motivo.
💡 Dica de Especialista: No Salesforce, utilize o recurso Sales Process para vincular diferentes estágios a diferentes tipos de venda. No RD Station, use a API de Stages para automatizar gatilhos.
2. Frameworks de Qualificação e Campos Críticos
Para evitar que o pipeline fique “entupido” com oportunidades irreais, utilize critérios de saída (exit criteria) baseados em frameworks reconhecidos.
Tabela de Implementação: Campos por Etapa
| Etapa | Framework | Campo Obrigatório no CRM | Por que preencher? |
| Qualificação | BANT | Orçamento (Budget) e Decisor | Garante que há dinheiro e poder de compra. |
| Descoberta | SPIN | Implicações do Problema | Documenta o custo de não resolver o problema. |
| Proposta | MEDDICC | Métricas de Sucesso (ROI) | Justifica o investimento para o financeiro. |
| Negociação | MEDDICC | Processo de Decisão/Jurídico | Evita surpresas burocráticas no fechamento. |
3. Parametrização e Automação (SLA e Forecast)
Um pipeline estático é um pipeline mentiroso. Para ter previsibilidade de receita, configure:
- Probabilidades Realistas: Não use números aleatórios. Se historicamente apenas 10% dos leads qualificados fecham, sua probabilidade no estágio “Qualificação” deve ser 10%.
- SLA de Permanência: Se uma oportunidade fica mais de 10 dias em “Negociação” sem interação, o CRM deve disparar um alerta para o gestor.
- Múltiplos Pipelines: Se você vende um software Self-Service e um serviço Enterprise, não use o mesmo pipeline. Os ciclos e campos são distintos.
4. Glossário de Bolso para Sales Ops
Para quem está começando, aqui estão os termos essenciais citados:
- BANT: Budget, Authority, Need, Timeline.
- MEDDICC: Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identified Pain, Champion, Competition.
- SPIN: Situation, Problem, Implication, Need-payoff.
- SLA (Service Level Agreement): Acordo de tempo de resposta ou permanência.
- Win Rate: Taxa de conversão de oportunidades ganhas.
5. Erros Comuns que Destroem sua Conversão
- Etapas Vagas: “Em contato” não é etapa. Use “Proposta Enviada”.
- Excesso de Campos: Se o campo não ajuda a tomar decisão, remova-o.
- Falta de Motivo de Perda: Sem saber por que perde (preço? concorrência? produto?), você não melhora o processo.
Conclusão e Próximo Passo
Um pipeline de vendas no CRM é um organismo vivo. A configuração técnica é apenas o começo; a disciplina de preenchimento dos campos BANT/MEDDICC é o que separa empresas previsíveis de empresas que contam com a sorte.
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